חשוב ככל שיהיה, הסוכן הישן מעניק מענה חלקי בלבד לצרכי המשפחה. מתוך רצון לייצר מענה שלם יצרנו את שיטת
סוכן פלוס+, השיטה שמצד אחד כוללת חליפה ביטוחית שמספקת הגנה למשפחה, ומצד שני כוללת מנטור פיננסי שמעביר את המשפחה מהישרדות לפסים של צמיחה כלכלית.
השיטה פועלת ב 2 אופנים:
בכובע של סוכן הביטוח הקלאסי –
יוצרים חליפה ביטוחית מותאמת אישית שתעניק מקסימום הגנה בהתאם למצב ולמטרות שלכם. ברגע האמת, כשנצטרך להפעיל את אחת ההגנות, נדאג למיצוי זכויותיכם במהירות שיא, באמצעות גישה ישירה למקבלי ההחלטות בחברות הביטוח. זאת הודות לעשרות שנות עבודה מצטברות בחברות הביטוח הגדולות, להכרת המערכות הביטוחיות מבפנים ולפיתוח מערכת קשרים ענפה.
בכובע של המנטור הפיננסי –
מלווים אותך ואת הקרובים אליך בכל הצמתים הפיננסיים: מהפחתת הלחץ הכלכלי באמצעות שיפור תנאי ההלוואות והמשכנתא ושיפור ההתנהלות הכלכלית – ועד הגדלת החיסכון ויצירת השקעה מותאמת אישית, שתוביל למקסום פוטנציאל התשואה. כובע זה כולל תכנון פיננסי וניהול אושר אישי, באמצעות הצבת מטרות ויצירת חיסכון לצורך הגשמתן.
כך שמצד אחד נסייע לך לחסוך עבור החלומות שלך, ומצד שני נאפשר לך להגן עליהם ברגע האמת באמצעות חליפת הגנה ביטוחית.